DRAM bellek ve NAND flaşa olan talep zirvede ve geliri %77'ye kadar artırması beklenirken fiyatların da yükselmesine neden olacak.
Yapay zeka patlaması yakın zamanda durmayacak ve daha fazla şirket modern donanımlar aracılığıyla yapay zeka yeteneklerinden yararlanırken, bunun donanım talebi üzerindeki etkisinin açık olması şaşırtıcı değil. Şimdiye kadar NVIDIA'nın Blackwell serisine odaklanmak için RTX 40 GPU arzını sınırlama planını duymuş olabilirsiniz, ancak bugün DRAM ve NAND Flash belleklerin de son yılların en yüksek talebini gördüğü açıktır.
TrendForce'a göre, hem DRAM hem de NAND Flash belleklere olan talebin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olması ve DRAM gelirinin 2024 yılı sonuna kadar 90,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. NAND Flash belleklerin gelirinin de bir önceki yıla göre %77 artarak 67,4 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. DRAM geliri, 2023'e kıyasla yıllık gelirde %75'e varan bir artışa ulaşabilir ancak yakın zamanda düşecek gibi görünmüyor.
Yıllık gelir artışının gelecek yıl aynı oranda büyümesi beklenmese de, 2025 yılında DRAM departmanında yaklaşık %51 ve NAND Flash'ta %29'a varan talep ve gelir artışı görülecektir. DRAM gelirinin 2025 yılına kadar 136,488 milyar dolara ulaşması, NAND Flash bellek gelirinin ise 87 milyar dolar civarında kalması bekleniyor.
Bu kadar yüksek gelir elde edilmesinin temel nedenlerinden biri, sektördeki en pahalı belleklerden biri olan HBM bellektir. Ancak HBM, sadece 2024 yılında toplam DRAM gelirinin %20'si kadar gelir yaratırken toplam sevkiyatın %5'inden fazlasından sorumlu olmayacaktır.
Bu gelir artışına katkıda bulunan bir diğer önemli faktör de sunucu pazarında DDR5 DRAM'in benimsenmesi ve 2024'te %40'a, gelecek yıl ise %60-65'e varan gelir artışına katkıda bulunmasıdır. Dizüstü bilgisayarlar için LPDDR5 ve LPDDR5X bellekler sırasıyla %50 ve %60 gelir artışına neden olabilir. DRAM bellek fiyatlarının bu yıl %53, gelecek yıl ise %35 oranında artacağı ve bunun da daha yüksek gelir hedeflerine yol açacağı tahmin ediliyor.
NAND flash tarafında, kurumsal SSD'lerde ve akıllı telefonlar için UFS depolamada QLC flash'ın benimsenmesinin, 2025 yılında NAND flash talebinin artmasında önemli bir neden olması bekleniyor. Yapay zeka sunucuları şimdiden büyük miktarlarda QLC SSD kullanmaya başlamıştır ve QLC'nin 2024 yılında toplam NAND flash sevkiyatının %20'sini oluşturması beklenmektedir. Çinli üreticiler yıl sonunda UFS depolamayı kullanmaya başlarken, Apple akıllı telefonları için 2026 yılında bunu benimseyecektir.