NVIDIA bu hafta üç aylık kazançlarını açıkladığında yarı iletken endüstrisinde şok dalgaları yarattı. Şirket, GPU'ları için uzun bekleme sürelerine neden olan yapay zeka donanımına yönelik görünüşte sınırsız talep sayesinde gelirlerinde ve piyasa değerinde meteorik bir artış yaşıyor. Şirkete göre, bu bekleme süreleri yeni nesil donanımları geldiğinde iyileşmeyecek, çünkü karlılık açıklamasında hem NVIDIA'nın CFO'su hem de CEO'su yeni nesil "Blackwell" veri merkezi donanımına olan talebin arzı çok aşmasını beklediklerini söyledi.
SeekingAlpha'da yer alan karlılık açıklaması metnine göre, şirket yöneticileri bir önceki çeyreği ve geleceği değerlendirdi. NVIDIA'nın Blackwell'i Mart ayı başında gerçekleşecek olan GTC 2024'te tanıtması bekleniyor. Konferans eskiden genel olarak süper bilgisayarlarla ilgiliydi, ancak şimdi kimsenin şaşırmaması için bir "AI konferansı" olarak etiketlendi. Görüşmede NVIDIA CFO'su Colette Kress, "Talep arzın çok üzerinde olduğu için yeni nesil ürünlerimizin arz kısıtlı olmasını bekliyoruz" dedi. Kress ayrıca mevcut H100 ürünleri için arzın iyileşmekte olduğunu söyledi ve bir analistin tutarsızlık hakkında soru sormasına yol açtı.
Stacy Rasgon adlı bir analist, "Hopper arzı azalırken bu neden kısıtlanıyor?" diye sordu. Bu noktada Jensen devreye girdi ve bugünlerde NVIDIA'nın yeni ürünlerinde durumun böyle olduğunu söyledi. Şirketin tedarik zinciri harika işler çıkarıyor olsa da, yeni bir ürünün sıfırdan "çok büyük bir sayıya" hızlı bir şekilde yükselmesi gerektiğini ve bu nedenle başlangıçta yeterli donanıma sahip olmanın imkansız olduğunu belirtti. "Bu yüzden ne zaman yeni nesil bir ürünümüz olsa — ki şu anda H200'leri geliştiriyoruz. Kısa vadede talebi makul bir şekilde karşılayabilmemizin hiçbir yolu yok."
Odadaki fil, aynı arz ve talep dengesizliğinin şirketin yeni nesil GeForce ürünleri için de geçerli olup olmayacağıdır. Hepimiz pandemiyi ve RTX 4090 GPU'ları içeren son çılgınlığı hatırlıyoruz ve kimse bu durumu yakında tekrar görmek istemiyor. Bununla birlikte, NVIDIA'nın yapay zeka ve oyun alanındaki hakimiyeti göz önüne alındığında, en azından üst uçta yeni bir ürün piyasaya sürüldüğünde kıtlık neredeyse kaçınılmaz görünüyor.
Ne olursa olsun, NVIDIA'nın yapay zeka GPU'ları şu anda Beanie Babies'ten bu yana en sıcak emtia, bu yüzden öngörülebilir gelecekte elde edilmelerinin zor olacağından şüphemiz yok. Tom's Hardware'in de belirttiği gibi, Blackwell'in NVIDIA'nın çiplet tasarımlı ilk veri merkezi GPU'su olması bekleniyor. Bu karar verimi artırmaya yardımcı olacak, ancak gerekli olan gelişmiş paketleme TSMC'ye de yük getirerek arzı engelleyebilir. Açıklamadaki tek parlak nokta, mevcut H100 Hopper GPU'larının satın alınmasını kolaylaştırabilecek olması, çünkü çoğu rapora göre bu GPU için bekleme süreleri hala birkaç ay. Ancak bu süre daha önce bir yıla kadar çıkıyordu.
